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美银美林:重申恒安国际买入评级 目标价88元

时间: 2019-01-12 14:52:38 | 来源: 新浪港股 | 阅读:

美银美林发表研究报告,称恒安国际(01044)本年至今股价累跌约12%、跑输内地大型同业22%,属内地大型日用品品牌中表现最差;现价相当于今年预测市盈率19.4倍,较同业折让26%。

该行认为,股价已反映市场对其毛利受压及收入波动的忧虑,但市场未留意到其收入优势及特定产品提价;该行预测,恒安今年上半年收入增长10-15%(low- to mid-teens)。该行渠道调查也发现,特定纸巾产品自6月起提价3%至5%,即使未能完全抵销成本上升压力,但美银美林认为属正面,预计未来恒安毛利率将逐步稳定。

美银美林微降恒安今明两年每股盈测分别2%及1%,源于收入增加但毛利率下降,重申“买入”评级,目标价88元。随着日用品股普遍估值重评,预计风险回报正面,产品提价属短期催化剂。

新闻标题: 美银美林:重申恒安国际买入评级 目标价88元
新闻地址: http://www.bj2008.org/caijing/351.html
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